Unas relajantes vacaciones en el onsen del Valle de Manra es justo lo que los miembros del Futabu, o Club Futanari, se apuntaron. Oficialmente, su objetivo es investigar la fiesta de la cosecha autóctona de la zona para un proyecto del instituto. Extraoficialmente, están allí para divertirse un poco, y los manantiales son afrodisíacos...